多くのバンカーの尊敬を集める世界屈指の投資銀行でアナリストを募集 [4698]
会社概要
世界を代表する外資系投資銀行です。
投資銀行業務、アセット・マネジメント業務を行います。
| 募集ポジション | 投資銀行本部 アナリスト （ジュニア・第二新卒クラス / コンサルタント・中堅クラス） |
|---|---|
| 年収 | 800万円～2000万円程度 |
| 勤務地 | 東京 |
求人内容・募集要項
【職務内容】
大手企業やプライベート・エクイティ・ファンドに対するM&Aアドバイザリー業務や、大手企業、政府・地方自治体に対するドバイザリーサービス、資金調達サポート業務を担います。
具体的には、案件のオリジネーション並びにエグゼキューションにおける以下の業務を行います。
・業界/企業分析、提案資料の作成/提案活動
・見込み顧客へのコンタクト及び関係構築
・重要顧客中堅層との関係構築
・企業価値分析/各種財務モデルの作成/検討
・ストラクチャー検討（事業範囲/運営形態・支配レベル、株式売買/事業譲受手法、リスクコントロール）
・デューディリジェンス実務（ビジネス、法務、財務、税務他）
・契約書交渉
・株式/債券の引受プロセス全般、プライシング、
・IRストーリーの考案/作成、ロードショーアレンジ
・配当政策および格付機関対応アドバイス
【必須要件】
ビジネスレベルでの英語力、高い対人能力、投資銀行業務への熱意ををお持ちの方で、かつ以下のいずれかに該当する方
・外資系投資銀行でのM&A業務経験をお持ちの方
・日系投資銀行、証券会社でのM&A業務経験をお持ちの方
・財務アドバイザリー会社でのコーポレート・ファイナンス、バリエーション業務の経験をお持ちの方
・戦略系コンサルティング経験をお持ちの方
・会計士の方
・弁護士の方
・中央官僚の方
・PEファームでの投資経験をお持ちの方
キャリアコンサルから一言
投資銀行のトップファームの一つです。
優秀な方との切磋琢磨、グローバル案件との関わり、ファイナンシャルスキルの習得等、魅力的な職場環境です。
勿論年収も、トップ級です。